LOBO antitermita OS
Documento para revisar juntos
Lo que hace hoy su sistema
Un recorrido por cada sección de LOBO antitermita OS: qué se puede hacer, quién puede hacerlo y en qué estado está cada cosa.
Preparado para LOBO antitermitaActualizado el 2 de octubre de 2026
Cómo leer este documento
Este documento recorre, sección por sección, lo que hoy hace el sistema LOBO antitermita OS. Lo preparamos para revisarlo juntos, confirmar lo que le sirve y encontrar lo que le falta.
Cada sección corresponde a una opción del menú de la izquierda. En cada una verá para qué sirve, qué se puede hacer, quién puede hacerlo y en qué estado está, con imágenes de la pantalla.
Revisamos cada función usándola en el sistema, una por una, con una cuenta de Administrador y con una de Técnico.
Las imágenes usan información de ejemplo: clientes, técnicos y montos inventados, no la información de su empresa.
En varias pantallas las fechas se escriben año, mes y día, sin separaciones: 260929 quiere decir 29 de septiembre de 2026.
Si algo que usted necesita no aparece aquí, o no funciona como espera, anótelo en la última hoja, «Notas de la reunión».
Qué significa cada estado
FuncionaLo probamos y funciona.CorregidoTenía una falla y ya la corregimos. En «Lo que hemos corregido» se explica qué cambió.Funciona, con una notaFunciona, pero hay algo que conviene saber. Se explica debajo de la función.NuevoEs una función nueva, agregada con la actualización más reciente.PróximamenteAparece en pantalla, pero todavía no está disponible.
Contenido
- ✓Lo que hemos corregido5
- 1Entrar al sistema y moverse por él7
- 2Clientes12
- 3Sedes de cada cliente17
- 4Servicios y órdenes de servicio21
- 5Calendario27
- 6Proyectos PRE (fraccionamientos)32
- 7Documentos37
- 8Reportes de facturación40
- 9Administración: usuarios, fumigadores y tipos de servicio43
- !Lo que el sistema no hace hoy48
- ✎Notas de la reunión50
El sistema en una hoja
Estas son las secciones del sistema y para qué sirve cada una. Los detalles están en las páginas siguientes.
| Sección | Para qué sirve |
|---|---|
| 1Entrar al sistema y moverse por él | Entrar con su correo y su contraseña, moverse con el menú de la izquierda y salir. |
| 2Clientes | Registrar a las empresas y personas a las que les da servicio, con sus datos de facturación, notas y sub-empresas. |
| 3Sedes de cada cliente | Registrar cada lugar donde se da servicio: dirección, mapa, contactos, tipo de comprobante y precios pactados. |
| 4Servicios y órdenes de servicio | Programar los servicios, agruparlos en órdenes, cambiar su estado y registrar el cobro. |
| 5Calendario | Ver la agenda del día, la semana o el mes, por técnico y por estado, y reprogramar servicios. |
| 6Proyectos PRE (fraccionamientos) | Llevar los trabajos de termita preconstrucción con constructoras: fraccionamientos, contratos, órdenes de compra y avance. |
| 7Documentos | Consultar en un solo lugar constancias, contratos, órdenes de compra, facturas y fotos de evidencia. |
| 8Reportes de facturación | Sacar en PDF el reporte de facturación de un mes o de todo el histórico, con subtotal, IVA y total. |
| 9Administración: usuarios, fumigadores y tipos de servicio | Dar acceso a las personas que usan el sistema y llevar el personal de campo y el catálogo de servicios. |
Las 127 funciones de un vistazo
59
Funciona5
Corregido2
Nuevo58
Funciona, con una nota3
PróximamenteQuién puede hacer qué
El sistema tiene dos tipos de usuario. El Administrador puede hacer todo. El Técnico consulta clientes, servicios y proyectos, incluidos los servicios de otros técnicos. Solo puede hacer tres cosas: ajustar la ubicación en el mapa, reprogramar sus propios servicios y subir fotos de evidencia.
| Sección | Administrador | Técnico |
|---|---|---|
| Clientes | Registra, corrige y elimina clientes y sus sedes, con los precios de cada sede. Agrega y borra notas, registra y corrige sub-empresas, y actualiza la ubicación de las sedes. | Consulta los clientes, sus sedes y sus notas. Lo único que puede cambiar es la ubicación de una sede en el mapa, con «Actualizar ubicación». |
| Servicios | Crea órdenes de servicio, corrige, cobra con «Pagar», reprograma, cambia el estado, anota en la bitácora, adjunta documentos y elimina servicios. | Consulta todas las órdenes y todos los servicios, también los de otros técnicos. Lo único que puede hacer es subir fotos de evidencia a los servicios asignados a él. |
| Proyectos PRE | Registra y corrige fraccionamientos, proyectos y contratos. Registra, corrige y borra órdenes de compra, conjuntos y frentes. Agrega y borra documentos de los contratos. | Consulta todo con «Ver» y descarga documentos. Lo único que puede cambiar es la ubicación del fraccionamiento, con «Actualizar ubicación». |
| Calendario | Ve los servicios de todos los técnicos. Filtra por técnico y por estado, elige «Colorear por:» y reprograma los servicios de cualquier técnico. | Ve solo sus propios servicios y los filtra por estado. Consulta cuánto cobrar, reprograma sus servicios y les sube fotos de evidencia. |
| Documentos | Consulta, busca, filtra y abre los documentos guardados: constancias fiscales, contratos, órdenes de compra, facturas y fotos de evidencia. | No le aparece en el menú. Ve los documentos y las fotos dentro de cada servicio y de cada contrato de «Proyectos PRE». |
| Reportes | En «Reportes de Facturación» genera el PDF de un mes o del «Histórico completo», con todos los clientes o solo algunos. | No le aparece en el menú y no puede sacar reportes. |
| Administración | En «Usuarios del Sistema» da de alta usuarios, los corrige y les pone contraseña nueva. En «Fumigadores» y «Tipos de Servicio» registra y corrige. | No le aparece en el menú. No puede crear ni cambiar usuarios, fumigadores ni tipos de servicio. |
✓
Lo que hemos corregido
Cada vez que corregimos algo en su sistema lo anotamos aquí, lo más reciente primero: qué pasaba, qué cambiamos y qué puede hacer ahora. En cada sección, las funciones corregidas llevan la etiqueta «Corregido».
- «Desactivar» no quitaba el acceso y borraba datos del Técnico2 de octubre de 2026 · AdministraciónQué pasaba: La persona desactivada en «Usuarios del Sistema» aparecía como «Inactivo», pero podía seguir entrando y trabajando, aunque fuera Administrador. Además, en un Técnico, «Desactivar» y «Activar» borraban de su ficha de fumigador el RFC, la CURP, el NSS y el teléfono, y le cambiaban el puesto y la fecha de alta.Qué cambiamos: Ahora «Desactivar» le quita el acceso de inmediato: ya no puede entrar y, si tenía el sistema abierto, se le cierra con el aviso «Su usuario está desactivado». La ficha de fumigador de un Técnico conserva todos sus datos y también queda inactiva, para que no se le asignen servicios; «Activar» lo regresa todo. Para evitar errores, nadie puede desactivarse a sí mismo y siempre queda al menos un Administrador activo.Ahora: Para quien ya no trabaja con ustedes, use «Desactivar» en «Usuarios del Sistema».
- La lista de técnicos salía vacía al registrar una orden2 de octubre de 2026 · ServiciosQué pasaba: Si antes había abierto «Agregar sede» o «Editar sede» en «Clientes», al registrar una orden en «Servicios» la lista «Técnico» salía vacía y la orden no se podía guardar («Falta el técnico») hasta recargar la página. Al editar un servicio, la lista de técnicos también salía en blanco.Qué cambiamos: «Servicios» ahora revisa por separado cada lista que necesita (tipos de servicio, unidades y técnicos) y carga la que falte, sin importar por dónde entró antes.Ahora: Registre sus órdenes normalmente: los técnicos aparecen siempre.
- El sistema lo regresaba a la pantalla de entrada2 de octubre de 2026 · Entrar al sistemaQué pasaba: Al volver después de un rato sin usarlo y abrir «Servicios», la ficha de un cliente, una orden o un contrato, a veces el sistema lo sacaba a la pantalla de entrada sin decir por qué, y había que escribir otra vez el correo y la contraseña.Qué cambiamos: Cuando su acceso necesita renovarse, el sistema ahora lo renueva una sola vez aunque la pantalla pida varias cosas al mismo tiempo; antes, esas renovaciones chocaban entre sí. Si su sesión de verdad termina, la pantalla de entrada ahora le dice «Su sesión venció por seguridad».Ahora: Ya no necesita hacer clic primero en «Calendario» al volver.
- Cobrar al marcar «Realizado» fallaba después de las 6 de la tarde2 de octubre de 2026 · ServiciosQué pasaba: Después de las 6 de la tarde, al marcar un servicio como «Realizado» y contestar que ya se cobró, aparecía «Algo salió mal» y el pago no se registraba. Además, las notas, los documentos y las fotos proponían la fecha de mañana.Qué cambiamos: El sistema calculaba «hoy» con el horario universal, que va 6 horas adelante del de Monterrey: desde las 6 de la tarde ya era «mañana». Ahora toma la fecha de su computadora o celular, en todo el sistema.Ahora: Puede cobrar al marcar «Realizado» a cualquier hora, y las fechas que propone el sistema son siempre las de hoy.
- Los precios pactados no se llenaban después de usar «Editar»2 de octubre de 2026 · ServiciosQué pasaba: Si antes había abierto «Editar» en un servicio de un cliente, aunque lo cerrara sin guardar, al registrar una orden nueva para ese cliente los precios pactados de la sede quedaban vacíos y la orden podía guardarse en $0.Qué cambiamos: «Editar» ahora carga las sedes del cliente junto con sus precios pactados, y la orden nueva los vuelve a pedir si le faltan.Ahora: Ya no hace falta recargar la página antes de registrar una orden.
- El botón «Pagar» de una orden de compra ofrecía borrarla2 de octubre de 2026 · Proyectos PREQué pasaba: Al presionar «💳 Pagar» en una orden de compra aparecía «¿Eliminar esta OC?» en lugar de la ventana del pago; si contestaba «Sí, eliminar», la orden se borraba.Qué cambiamos: La pregunta de borrar quedó solo en el botón ✕. «Pagar» abre «Registrar Pago de OC», donde anota la fecha del pago y, si la tiene, el número de factura.Ahora: Use «Pagar» para marcar una orden de compra como pagada.
- El contacto para recuperar el acceso estaba desactualizado2 de octubre de 2026 · Entrar al sistemaQué pasaba: «¿Olvidó su contraseña?» indicaba un correo de contacto que ya no es el vigente, y el campo de correo de la pantalla de entrada lo mostraba como ejemplo.Qué cambiamos: Ahora «¿Olvidó su contraseña?» indica escribir a info@aetherix.mx, y el ejemplo del campo de correo es uno genérico.Ahora: Si alguien olvida su contraseña, escriba a info@aetherix.mx.
1
Entrar al sistema y moverse por él
Dónde está: Abra en el navegador de su computadora o de su celular la dirección del sistema LOBO antitermita OS. Verá la pantalla «Bienvenido de vuelta», donde escribe su correo y su contraseña. Ya dentro, el menú de la izquierda lleva a todas las secciones; en el celular, ese menú se abre con el botón de tres rayas de arriba a la izquierda.
Es la puerta de entrada y el mapa del sistema. Aquí usted entra con su correo y su contraseña, se mueve entre las secciones con el menú de la izquierda y sale con «Cerrar Sesión». Hay dos tipos de usuario: el Administrador puede hacer todo; el Técnico consulta lo que necesita en campo y solo hace tres cosas: ajustar la ubicación en el mapa, reprogramar sus propios servicios y subir fotos de evidencia.
Entrar
Lo primero que verá es la pantalla «Bienvenido de vuelta».
Entrar con su correo y su contraseña
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
En la pantalla «Bienvenido de vuelta» escriba su «Correo electrónico» y su «Contraseña». El ojo de la derecha le deja ver la contraseña para revisarla. El Administrador entra a «Clientes» y el Técnico, a su «Calendario de Servicios».
Cómo: 1. Escriba su correo en «Correo electrónico». 2. Escriba su contraseña en «Contraseña». 3. Presione «Iniciar Sesión» y espere mientras el botón dice «Verificando…».
Escriba el correo tal como se lo dio el Administrador, normalmente todo en minúsculas. Si lleva una mayúscula de más (el celular a veces la pone sola), no lo deja entrar, como si la contraseña estuviera mal.
Aviso de correo o contraseña equivocados
Administrador y TécnicoFunciona
Si el correo o la contraseña están mal, aparece un recuadro rojo: «La combinación de credenciales no tiene una cuenta activa». Solo quiere decir que algo está mal escrito. La contraseña se borra para que la escriba otra vez; el correo se queda.
Pedir ayuda si olvidó su contraseña
Administrador y TécnicoFunciona
Debajo del botón dice «¿Olvidó su contraseña? Haga clic aquí». Al hacer clic ahí aparece un aviso que le pide comunicarse con el Administrador, quien le pone una contraseña nueva desde «Usuarios del Sistema». Si quien la olvidó es el Administrador y no hay otro Administrador que le ayude, avísenos.
El menú y la barra de arriba
El menú de la izquierda lleva a todas las secciones. Arriba al centro se ve el nombre de la pantalla en la que está.
Usar el menú del Administrador
AdministradorFunciona
El Administrador ve todas las secciones: «Dashboard», «Clientes», «Servicios», «Proyectos PRE», «Calendario», «Documentos», «Reportes» y «Administración». Al hacer clic en «Administración» aparecen «Usuarios del Sistema», «Fumigadores» y «Tipos de Servicio». La sección abierta queda resaltada y su nombre sale arriba al centro.
Usar el menú del Técnico
TécnicoFunciona
El Técnico solo ve «Clientes», «Servicios», «Proyectos PRE» y «Calendario». No le aparecen «Dashboard», «Documentos», «Reportes» ni «Administración». Al entrar, lo primero que ve es su «Calendario de Servicios».
Abrir el «Dashboard»
AdministradorPróximamente
Al hacer clic en «Dashboard» aparece el aviso «Dashboard — Próximamente» con el botón «Entendido», y la pantalla no cambia. El tablero de resumen todavía no está disponible. Solo el Administrador ve esta opción.
Ver su nombre al pie del menú
Administrador y TécnicoFunciona
Al pie del menú de la izquierda aparecen su nombre y su tipo de usuario, «Administrador» o «Técnico». Ahí también están el botón «Cerrar Sesión» y el número de versión del sistema.
Buscar desde la barra de arriba
Administrador y TécnicoPróximamente
Arriba hay un cuadro «Buscar clientes, servicios, folios…». Se puede escribir en él, pero todavía no busca: al presionar Enter no pasa nada. Mientras tanto, use el buscador de cada sección, como el de «Clientes» o el de «Servicios».
Ver avisos en la campana
Administrador y TécnicoPróximamente
En la computadora aparece una campana arriba a la derecha. Todavía no muestra avisos: al hacer clic no pasa nada.
Ver sus iniciales arriba a la derecha
Administrador y TécnicoFunciona
Arriba a la derecha hay un círculo azul con las iniciales de quien entró, por ejemplo «AD» o «CR». Si deja el ratón encima, muestra su nombre completo. Es solo informativo: al hacer clic no abre nada.
Mientras trabaja
Lo que conviene saber al usar cualquier pantalla.
Moverse entre pantallas y regresar
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
Para cambiar de sección use el menú de la izquierda. Dentro de cada sección use los botones de la propia pantalla, como «← Volver a la lista».
Los botones «Atrás» y «Recargar» del navegador no regresan a la pantalla anterior: lo llevan a «Clientes» (Administrador) o al «Calendario de Servicios» (Técnico). Use mejor los botones del sistema.
Esperar mientras dice «Guardando…»
Administrador y TécnicoFunciona
Cada vez que guarda, cambia o borra algo, aparece al centro un recuadro con «Guardando…» y un círculo que gira. Espere a que desaparezca antes de seguir. Cuando solo consulta, este aviso no aparece.
Llenar formularios sin perder lo escrito
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
Si hace clic fuera de un formulario, por ejemplo «Registrar Nuevo Cliente», el formulario sigue abierto y conserva lo que escribió. Se cierra con la «✕» o con «Cancelar».
En algunos formularios, sobre todo en «Proyectos PRE», la tecla Esc sí los cierra y se pierde lo escrito. Evite presionarla mientras llena un formulario.
Qué hacer si aparece «Algo salió mal»
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
Si algo no se pudo cargar o guardar, aparece el aviso «Algo salió mal» con el botón «OK». En el «Calendario de Servicios» sale «No se pudo cargar el calendario» con el botón «Reintentar». Puede ser que se fue la señal o que el sistema no aceptó un dato, por ejemplo un correo mal escrito: lea la explicación del aviso, revise su internet y el dato, y vuelva a intentar. Lo que ya estaba guardado no se pierde.
La explicación a veces viene en inglés o con palabras técnicas, como «Failed to fetch» cuando no hay internet. Sin señal, las listas se ven vacías, pero su información sigue guardada. Si el aviso se repite, anote qué estaba haciendo y avísenos.
Seguir dentro y salir
Cuánto dura su sesión y cómo salir de forma segura.
Regresar sin volver a escribir la contraseña
Administrador y TécnicoCorregido
Si cierra la pestaña y después vuelve a abrir el sistema en el mismo navegador, entra directo a su pantalla, sin escribir su contraseña. Mientras trabaja, la sesión se renueva sola.
Se corrigió el 2 de octubre de 2026. Vea «Lo que hemos corregido».
Entrar otra vez si la sesión se vence
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
Si pasan más de 7 días sin usar el sistema, la sesión se vence. Al siguiente clic, el sistema lo regresa a la pantalla de entrada y tendrá que escribir otra vez su correo y su contraseña.
Al regresarlo a la pantalla de entrada, el sistema le dice «Su sesión venció por seguridad». No avisa antes: si tenía un formulario a medio llenar, se pierde lo que escribió. Lo que ya estaba guardado no se pierde.
Salir con «Cerrar Sesión»
Administrador y TécnicoFunciona
El botón «Cerrar Sesión» está al pie del menú. El sistema pregunta «¿Cerrar sesión?» y usted confirma con «Sí, salir». Después, nadie puede volver a entrar desde ese navegador sin la contraseña.
En el celular
El sistema también se usa desde el navegador del celular.
Usar el sistema en el celular
Administrador y TécnicoFunciona
En el celular el menú se esconde. Se abre con el botón de tres rayas, arriba a la izquierda, y se cierra solo al elegir una sección o al tocar fuera de él. La pantalla de entrada también se acomoda al celular. Si una tabla no cabe en la pantalla, deslícela de lado con el dedo.
Cómo: 1. Toque el botón de tres rayas, arriba a la izquierda. 2. Toque la sección que quiere abrir; el menú se cierra solo.
2
Clientes
Dónde está: En el menú de la izquierda, haga clic en «Clientes». El Administrador llega directo a esta pantalla al entrar al sistema; el Técnico también la tiene en su menú, solo para consultar.
Es la agenda de todos sus clientes. Aquí se registra a cada cliente antes de programarle servicios: si pide factura o recibo, sus datos fiscales, la persona de contacto y sus notas. También sirve para encontrar rápido a un cliente y ver toda su información en una sola ficha, desde donde se llega a sus sedes (los lugares donde se da el servicio) y a sus sub-empresas.
La lista de clientes
Aquí están todos sus clientes; desde aquí se busca a cualquiera y se abre su ficha.
Ver la lista de todos sus clientes
Administrador y TécnicoFunciona
Al entrar a «Clientes» aparece la tabla de sus clientes en orden alfabético, con número, nombre, contacto, tipo, sedes, teléfono y estado. Se ven 15 por página; con «Siguiente →» y «← Anterior» se avanza o se regresa.
Buscar o filtrar clientes
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
Escriba en el buscador y la tabla se reduce mientras escribe; encuentra por nombre, nombre comercial, número, RFC, contacto o teléfono, sin importar acentos ni mayúsculas. Con «Tipo de cliente» puede elegir «Solo Factura» o «Solo Recibo».
Buscar por ciudad todavía no funciona: solo encuentra a un cliente por su ciudad si antes abrió su ficha. Mientras tanto, busque por nombre, número, RFC, contacto o teléfono.
Ver si un cliente está «Activo» o «Inactivo»
Administrador y TécnicoFunciona
En la columna «Estado» de la lista y en la ficha aparece una etiqueta verde «Activo» o roja «Inactivo». Un cliente «Inactivo» sigue en la lista: no es lo mismo que eliminarlo. Hoy la etiqueta solo se ve: no hay botón para cambiarla.
Registrar, corregir o eliminar un cliente
Solo el Administrador puede hacer esto; las sedes de un cliente nuevo se agregan después, desde su ficha.
Registrar un cliente nuevo de «Recibo»
AdministradorFunciona, con una nota
«+ Registrar Nuevo Cliente» abre un formulario que ya viene marcado en «Recibo», para clientes que no piden factura. Pide nombre o razón social, persona de contacto y teléfono; el nombre comercial, el puesto y el correo son opcionales.
Cómo: Presione «+ Registrar Nuevo Cliente», llene los campos con asterisco rojo y presione «✓ Guardar Cliente». El número que le tocó sale solo unos segundos en «¡Cliente registrado!»; después puede buscarlo en la lista.
El «Número de Cliente» que se ve arriba del formulario puede no ser el que se asigna. El número correcto es el del mensaje «¡Cliente registrado!» y el de la lista.
Registrar un cliente nuevo de «Factura»
AdministradorFunciona, con una nota
Al marcar «Factura» aparece «Datos Fiscales para Facturación», con «RFC», «Régimen Fiscal» y «Uso de CFDI» obligatorios. Mientras escribe el RFC, el sistema lo pasa a mayúsculas y confirma con «✓ RFC con formato válido».
Cómo: Marque «Factura», copie el RFC como viene en la constancia, elija régimen y uso de CFDI (si duda, «G03 · Gastos en general») y presione «✓ Guardar Cliente».
No se pueden guardar «616 · Sin Obligaciones Fiscales» (régimen) ni «D01 · Honorarios médicos y gastos hospitalarios» (uso de CFDI): sale «Algo salió mal». Tampoco aparecen los regímenes 603 y 605. Si algún cliente los necesita, avísenos.
Avisos si falta un dato o está mal
AdministradorFunciona
Al guardar, el sistema revisa el formulario y avisa con mensajes como «Falta el nombre», «Falta el teléfono», «Falta el RFC» o «RFC no válido». Lo que ya escribió no se pierde: corrija el dato y vuelva a guardar. Antes de registrar a un cliente, búsquelo: el sistema no avisa si ya estaba registrado.
Adjuntar la Constancia de Situación Fiscal
AdministradorFunciona, con una nota
Al registrar un cliente de «Factura», en «Constancia de Situación Fiscal (CSF)» puede adjuntar el archivo en PDF, JPG o PNG. Queda guardado como «CSF - (nombre del cliente)» y se consulta en el menú «Documentos».
Solo se puede adjuntar al registrar al cliente. Después no se puede cambiar ni borrar, y la ficha del cliente no la muestra: búsquela en «Documentos».
Corregir los datos de un cliente
AdministradorFunciona, con una nota
«Editar» (en la lista) o «Editar datos del cliente» (en la ficha) abre sus datos actuales; el número no se puede cambiar. Puede pasar de «Recibo» a «Factura» (llenando los datos fiscales) o de «Factura» a «Recibo» (y entonces esos datos se borran).
Si un cliente quedó con régimen 603 o 605, que no están en la lista, no deja guardar hasta elegir otro. Tras guardar desde la ficha, las notas se ocultan hasta que salga de «Clientes» y regrese; no se borran.
Eliminar un cliente
AdministradorFunciona, con una nota
En la ficha, el botón rojo «Eliminar cliente» pregunta «¿Eliminar este cliente?» y avisa que no se puede deshacer y cuántas sedes tiene. Al presionar «Sí, eliminar», el cliente desaparece de la lista.
El número de servicios que a veces muestra el aviso no es confiable: puede faltar o salir mal. Eliminar al cliente no borra sus servicios: siguen en «Servicios» y en el «Calendario», y ya no se pueden editar. Antes de eliminarlo, busque sus servicios pendientes en «Servicios» y cancélelos o elimínelos.
La ficha del cliente
Aquí está toda la información de un cliente en una sola pantalla.
Ver la ficha completa de un cliente
Administrador y TécnicoFunciona
La ficha muestra arriba el nombre, el número, el tipo y el estado, y las tarjetas «Persona de Contacto», «Ubicaciones de Servicio» y, si es de «Factura», «Datos Fiscales». Más abajo, cada sección se abre o se cierra dando clic en su título.
Apuntar notas y recordatorios del cliente
AdministradorFunciona, con una nota
En «Notas» escriba un recordatorio (por ejemplo, a quién llamar para cobrar) y presione «+ Agregar nota»; cada nota guarda la fecha, la hora y quién la escribió. El Técnico puede leerlas, pero no escribirlas ni borrarlas.
Una nota no se puede corregir: hay que borrarla y escribirla de nuevo. Justo después de «Editar datos del cliente», las notas se ocultan hasta que salga de «Clientes» y regrese; no se borran.
Sedes y sub-empresas
Más abajo en la ficha están las sedes (los lugares donde se da el servicio) y las sub-empresas (otras razones sociales del mismo cliente, por ejemplo una filial).
Llegar a las sedes del cliente
Administrador y TécnicoFunciona
En la sección «Sedes de Servicio» están los lugares donde se da el servicio, con «Ver perfil», «Actualizar ubicación», «Editar» y «Eliminar», y el botón «+ Agregar Sede o Fraccionamiento». Todo lo de las sedes se explica en su propio apartado de este documento.
Agregar o corregir una sub-empresa
AdministradorFunciona, con una nota
La sección «Sub-empresas (para facturación)» aparece cerrada: ábrala dando clic en su título. Ahí, «+ Agregar Sub-empresa» registra otra razón social del cliente, con su RFC, régimen, uso de CFDI y contacto; con «Editar» se corrige.
No revisa que el RFC esté bien escrito y deja guardar sin régimen ni uso de CFDI. Las opciones que empiezan con 616, I01 e I04 se pierden al guardar. Después de guardar, la sección se cierra: vuelva a abrirla.
Lo que ve el Técnico
Consultar clientes con la cuenta del Técnico
TécnicoFunciona
El Técnico tiene «Clientes» en su menú: puede buscar y abrir «Ver detalle» de cualquier cliente para consultar contacto, datos fiscales, notas, sedes y sub-empresas. No ve los botones para registrar, corregir o eliminar; en las sedes solo tiene «Ver perfil» y «Actualizar ubicación».
3
Sedes de cada cliente
Dónde está: En el menú de la izquierda, haga clic en «Clientes». Abra el cliente con «Ver detalle» y baje a la sección «Sedes de Servicio».
Aquí se guarda cada lugar donde LOBO antitermita da servicio a un cliente: una sucursal, una casa, una oficina o un fraccionamiento. De cada sede se guardan su dirección, su ubicación en el mapa, su teléfono, sus contactos y si se le entrega factura o recibo, que decide si lleva IVA. También se guarda el precio pactado de cada servicio, que el sistema propone al programar un servicio ahí. El Técnico puede consultar las sedes y corregir su ubicación con el GPS del celular, estando en el lugar.
La lista de sedes y su ficha
Ver todas las sedes de un cliente
Administrador y TécnicoFunciona
En la ficha del cliente, «Sedes de Servicio» muestra cada sede con su tipo, dirección, ciudad y coordenadas («Sin coordenadas» si no tiene ubicación), y si lleva «Factura» o «Recibo». Si no ve la tabla, ábrala con la flecha de la derecha.
Ver la ficha completa de una sede
Administrador y TécnicoFunciona
«Ver perfil» abre la ficha de la sede: dirección, teléfono, comprobante, mapa, contactos y precios pactados, con los botones «Actualizar ubicación», «Editar sede» y «Eliminar» (los dos últimos, solo el Administrador). Si la sede no tiene coordenadas, el pin es solo aproximado o no aparece.
Registrar, editar o eliminar una sede
Solo el Administrador puede hacerlo, siempre desde la ficha del cliente ya guardado.
Registrar una sede nueva
AdministradorFunciona
«+ Agregar Sede o Fraccionamiento» abre la ventana «Agregar Sede de Servicio». Son obligatorios «Nombre de la Sede», «Ciudad» y «Tipo de Establecimiento», que puede ser Residencial, Oficinas, Industrial, Comercial o «TermitasPRE (Proyecto PRE)»; si falta uno, el sistema avisa sin borrar lo escrito. Aunque el botón dice «Fraccionamiento», aquí no se crea un fraccionamiento de «Proyectos PRE»: esos se registran en su propia sección.
Cómo: En la ficha del cliente, presione «+ Agregar Sede o Fraccionamiento». Llene nombre, tipo y dirección; marque el lugar en el mapa; agregue lo demás y presione «Agregar Sede».
Elegir la calle de una lista de sugerencias
AdministradorFunciona, con una nota
Al escribir cuatro letras o más en «Calle / Avenida» aparece una lista de calles. Al elegir una, se llenan solas la ciudad y el código postal, y el pin se coloca en el mapa; el número se escribe a mano.
La lista trae calles de todo México: revise la ciudad antes de elegir (con «Paseo de los Leones», la primera fue de Villahermosa, Tabasco). La colonia casi nunca se llena sola; escríbala a mano.
Editar los datos de una sede
AdministradorFunciona
Con «Editar» (en la tabla de sedes) o «Editar sede» (en la ficha) se abre «Editar Sede» con todo lo guardado, incluidos los precios. Un clic fuera de la ventana no la cierra; «Cancelar» o la «×» la cierran sin guardar.
Eliminar una sede
AdministradorFunciona, con una nota
Con «Eliminar» sale la pregunta «¿Eliminar esta sede?», que avisa que no se puede deshacer. Con «Sí, eliminar», la sede desaparece del cliente y ya no se ofrece para programar servicios nuevos.
Sus servicios no se borran: siguen en «Servicios» y en el «Calendario», y ya no se pueden editar. Antes de eliminarla, cancele o elimine sus servicios pendientes.
Ubicación en el mapa y el Técnico
El pin marca el lugar exacto de la sede; el Técnico puede corregirlo estando ahí, con su celular.
Marcar el lugar en un mapa con calles
Administrador y TécnicoFunciona
En el mapa puede hacer clic (o tocar) en el punto exacto o arrastrar el pin, y la «Latitud» y la «Longitud» se llenan solas. Si las escribe a mano, el pin no se mueve hasta guardar y volver a abrir la sede.
Tomar la ubicación con el GPS
Administrador y TécnicoFunciona
Estando en el lugar, «Obtener mi ubicación» pone el pin donde está usted y muestra la precisión aproximada en metros. Funciona mejor con el celular; si el celular no permite usar la ubicación, el sistema avisa y pide activarla.
Ubicar la sede por su dirección
AdministradorFunciona, con una nota
«Ubicar por dirección» busca en el mapa la dirección escrita (al menos la ciudad) y coloca el pin. Si no la encuentra, avisa «No se encontró la dirección»; entonces haga clic en el punto correcto del mapa.
La ubicación es aproximada: no toma en cuenta el número. A veces pone el pin en otro estado sin avisar (una dirección de San Pedro quedó en Hidalgo). Revise siempre el pin y arrástrelo si hace falta.
Actualizar la ubicación estando en el lugar
Administrador y TécnicoFunciona
«Actualizar ubicación» abre una ventana sencilla con el nombre de la sede, su dirección (sin poder cambiarla), el botón «Obtener mi ubicación» y el mapa. Sirve en el celular; ahí la tabla de sedes no cabe completa, así que confirme el nombre en la ventana.
Cómo: Párese en el lugar, presione «Actualizar ubicación» y después «Obtener mi ubicación». Revise el pin y presione «Guardar ubicación».
Qué puede hacer el Técnico con las sedes
TécnicoFunciona
El Técnico entra por «Clientes» y consulta las sedes y su ficha, incluidos precios y contactos, pero no ve «Editar», «Eliminar» ni «+ Agregar Sede o Fraccionamiento». Solo puede cambiar la ubicación, en cualquier sede; para corregir otra cosa, debe avisar al Administrador.
Contactos, comprobante e IVA
Cada sede puede tener sus propios contactos y su propio comprobante, distinto al del cliente.
Guardar el teléfono y los contactos de la sede
AdministradorFunciona
Cada sede guarda su «Teléfono de la sede» y dos contactos: «Contacto que autoriza los trabajos» (por ejemplo, el gerente) y «Contacto para pagos», cada uno con nombre, puesto, teléfono y correo. Si un correo está mal escrito, el sistema no guarda y avisa.
Elegir factura o recibo para cada sede
AdministradorFunciona
Se elige en «¿Qué comprobante se entrega aquí?» y decide el IVA en esa sede. Si es «Recibo (sin IVA)», se cobra sin IVA aunque el cliente sea de factura; si es «Factura (con IVA 16%)», al cobrar se pregunta si el cliente pidió factura.
Precios de cada servicio en la sede
Guardar el precio pactado de cada servicio
AdministradorFunciona
Se marca cada servicio que se hace en la sede y se escribe su precio pactado; el sistema lo propone al programar un servicio ahí. Si deja vacío el precio de un servicio marcado, se guarda en $0.
Cómo: Presione «Editar» en la sede, baje a «Servicios de esta sede y su precio», marque los servicios, escriba sus precios y presione «Guardar Cambios».
Protección para no borrar precios por error
AdministradorNuevo
Si por una falla de internet la lista de servicios no terminó de cargar, el sistema no guarda y avisa «No se pudo guardar la sede», aclarando que no se borró ni cambió nada. Recargue la página e intente de nuevo.
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Servicios y órdenes de servicio
Dónde está: En el menú de la izquierda, en el grupo «Principal», haga clic en «Servicios». La pantalla tiene dos pestañas: «Órdenes de Servicio» (los expedientes) y «Servicios Individuales» (cada servicio por separado). El Técnico, que al entrar al sistema llega al «Calendario», también tiene «Servicios» en el menú de la izquierda.
Aquí se registran y se siguen los servicios que su empresa hace en cada sede de sus clientes: qué servicio es, quién va, qué día y a qué hora, cuánto cuesta, si ya se hizo y si ya se cobró. Los servicios se agrupan en «Órdenes de Servicio»: un expediente por cliente y sede, con su historial, sus cambios de fecha y sus notas. Los documentos y las fotos se guardan en la ficha de cada servicio. Al cobrar, el sistema aplica o no el IVA según la sede se maneje con Factura o con Recibo.
Las listas
Lo primero que aparece al entrar: las dos listas y su buscador.
Consultar las órdenes y los servicios
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
«Órdenes de Servicio» muestra cada expediente con folio, nombre, cliente, sede, número de servicios y estado. «Servicios Individuales» muestra cada servicio con folio, tipo, cliente y sede, fecha, técnico, estado y la orden a la que pertenece, o «Suelto» si no tiene.
Las columnas «Notas» y «Reprogram.» pueden mostrar una raya (—) aunque haya notas o cambios de fecha. Para consultarlos, abra la orden con «Abrir».
Buscar una orden o un servicio
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
Cada pestaña tiene su buscador y la lista se reduce mientras usted escribe. Encuentra por folio, cliente, sede o nombre; en «Servicios Individuales», también por la abreviatura del tipo de servicio.
Escriba los acentos: «perez» no encuentra «Pérez». No busca por técnico, estado ni fecha. Si la lista queda en blanco al borrar la búsqueda, haga clic otra vez en «Servicios» en el menú de la izquierda.
Lo que hace el Técnico en «Servicios»
TécnicoFunciona, con una nota
El Técnico consulta: ve las listas, abre órdenes con «Abrir» y servicios con «Ver», y sube fotos de evidencia a sus servicios. Aquí no puede crear, editar, cobrar, cambiar estados, reprogramar, escribir notas ni eliminar; la fecha de sus servicios la cambia en el «Calendario».
En los servicios de otros técnicos también le aparece «Subir evidencia», pero al usarlo sale «Algo salió mal» y las fotos no se guardan. Conviene que suba sus fotos desde su «Calendario», donde solo aparecen sus servicios.
Registrar una orden nueva
Una orden es el expediente de un cliente en una sede; al crearla se registran sus primeros servicios.
Registrar una orden nueva con sus servicios
AdministradorFunciona, con una nota
«+ Nueva Orden de Servicio» pide el nombre de la orden, el cliente y la sede. Con «Agregar servicio» se eligen uno o varios tipos de servicio; todos comparten nombre, técnico, fecha, horario (opcional) y estado. Si falta un dato, el sistema le dice cuál.
Cómo: 1. Haga clic en «+ Nueva Orden de Servicio». 2. Llene nombre, cliente y sede. 3. Agregue servicios con nombre, técnico y fecha. 4. Guarde con «Crear Orden de Servicio».
Al escribir el cliente, la lista puede decir «0 sedes» aunque sí las tenga: elíjalo y aparecen sus sedes. La orden queda con la fecha del día en que se registra, aunque escriba otra en «Fecha de Apertura». El «Folio de la Orden (automático)» del formulario puede cambiar al guardar: el correcto es el de la lista.
Usar los precios pactados de la sede
AdministradorFunciona
Al elegir una sede con precios pactados aparece «Cargar todos con su precio», que agrega esos servicios con su precio; los que agregue uno por uno también lo toman. El precio se puede cambiar. Si cambia de sede, quite los servicios y agréguelos de nuevo.
Cómo: 1. Elija cliente y sede. 2. Haga clic en «Cargar todos con su precio». 3. Quite con la «×» los que no hará. 4. Revise cada precio.
Tomar el precio pactado después de usar «Editar»
AdministradorCorregido
Al registrar una orden nueva, los precios pactados de la sede se llenan siempre, aunque antes haya abierto «Editar» en un servicio del mismo cliente.
Se corrigió el 2 de octubre de 2026. Vea «Lo que hemos corregido».
Dentro de la orden
Con «Abrir» se entra al expediente de la orden, donde se ve todo lo hecho en esa sede.
Abrir una orden y ver su historial
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
«Abrir» muestra el expediente: cliente, sede, fecha de apertura y total de servicios. A la izquierda, el «Historial de Servicios», con fecha, técnico, precio, estado y los cambios de fecha con su motivo; a la derecha, la «Bitácora de Notas».
Las notas de la bitácora y los cambios de fecha todavía no muestran quién los hizo.
Agregar servicios a una orden que ya existe
AdministradorFunciona
Dentro de la orden, «+ Agregar Servicio» suma servicios nuevos, por ejemplo la visita del mes. Se eligen los tipos, que toman el precio pactado de la sede, y se llenan nombre, técnico, fecha, horario y estado.
Editar la orden y anotar en su bitácora
AdministradorFunciona, con una nota
«Editar Orden» (o «Editar» en la lista) cambia el nombre, el estado (Activa, En Pausa, Cerrada o Cancelada) y las notas de la orden. «+ Nota en Bitácora» guarda un comentario con su fecha en la «Bitácora de Notas».
Cerrar o cancelar la orden no cambia el estado de sus servicios ni impide agregarle más. Las notas no se pueden corregir ni borrar.
Cobrar y cambiar fechas
El IVA depende de la sede: en sedes de Recibo no se cobra IVA; en sedes de Factura, sí, cuando el cliente pide factura.
Marcar un servicio como realizado y cobrarlo
AdministradorFunciona, con una nota
Dentro de la orden, «Marcar como:» ofrece «Realizado», «Pausado» y «Cancelado». Al marcar «Realizado», si ya se cobró, el sistema guarda el pago: sin IVA en sedes de Recibo; con IVA si el cliente pidió factura, y ofrece «Subir factura ahora».
Cómo: 1. En la orden, haga clic en «Realizado». 2. Responda «Sí, ya fue cobrado» o «No, queda pendiente». 3. En sedes de Factura, conteste si el cliente pidió factura.
El pago queda con la fecha de hoy. No pide el número de factura: anótelo después con «Pagar». Si pone «Realizado» desde «Editar», no pregunta por el cobro: use «Pagar». Para volver a «Programado», use «Editar».
Cobrar al marcar «Realizado» después de las 6
AdministradorCorregido
Al marcar un servicio como «Realizado» y responder que ya se cobró, el pago se guarda a cualquier hora del día, con la fecha de hoy.
Se corrigió el 2 de octubre de 2026. Vea «Lo que hemos corregido».
Registrar o corregir un pago con «Pagar»
AdministradorFunciona, con una nota
«Pagar», en la lista o en la orden, abre «Registrar Pago del Servicio». En sedes de Factura muestra subtotal, IVA y total, y pide si hubo factura y su número; en sedes de Recibo, solo fecha y monto. Puede anotar otro monto si hubo acuerdo.
Cómo: 1. Haga clic en «Pagar». 2. En sedes de Factura, diga si hubo factura. 3. Elija la «Fecha de Pago» y revise el monto. 4. Haga clic en «Guardar Pago». Si el servicio ya tenía pago, la ventana se llama «Editar Pago del Servicio» y el botón dice «Actualizar Pago».
La «Fecha de Pago» aparece vacía: elíjala. En la lista, el botón dice «Pagar» aunque ya haya pago; dentro de la orden cambia a «Editar Pago». Cada servicio guarda un solo pago: uno nuevo reemplaza al anterior.
Reprogramar un servicio (cambiar su fecha)
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
Cambia la fecha y el horario de un servicio y guarda el motivo en su historial. En «Servicios» lo hace el Administrador, con «Reprogram.» o «Reprogramar»; en el «Calendario», también el Técnico, solo en sus servicios.
Cómo: 1. Haga clic en «Reprogram.» o «Reprogramar». 2. Elija la «Nueva Fecha» y, si quiere, el horario. 3. Escriba el motivo. 4. Haga clic en «Guardar Reprogramación».
En el «Calendario» solo se mueven servicios programados, iniciados o pausados, a una fecha de hoy en adelante; en «Servicios», cualquier servicio a cualquier fecha, incluso pasada: revise bien la fecha. El historial solo se ve dentro de la orden.
La ficha de cada servicio
Con «Ver» se abre la ficha de un servicio, con sus datos, sus documentos y sus fotos.
Ver la ficha de un servicio
Administrador y TécnicoFunciona
«Ver» abre la ficha: folio, tipo, estado, orden, cliente, nombre, fecha, horario, técnico, sede, precio y «Documentos y Evidencias», con un botón «Ver» por archivo. Abajo, el Administrador tiene «Editar», «Reprogramar» y «Eliminar». También se abre desde el «Calendario», con «Ver servicio».
Guardar documentos y fotos en el servicio
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
En la ficha, «+ Adjuntar documento» guarda un PDF o una imagen de hasta 25 MB, con categoría «Factura», «Evidencia de Servicio» u «Otro». «Subir evidencia» guarda una o varias fotos y en el celular abre la cámara. Todo queda también en «Documentos».
Cómo: 1. Abra la ficha con «Ver». 2. Use «+ Adjuntar documento» o «Subir evidencia». 3. Llene los datos y elija los archivos. 4. Haga clic en «Adjuntar» o «Subir evidencia».
«+ Adjuntar documento» es solo del Administrador; el Técnico sube fotos a sus servicios, también desde el «Calendario». Si falta un dato o no eligió fotos, el aviso queda escondido detrás de la ventana y parece que no pasa nada: revise que todo esté lleno y vuelva a hacer clic.
Editar o eliminar un servicio
AdministradorFunciona, con una nota
«Editar» abre «Editar Servicio» para cambiar tipo, sede, nombre, técnico, fecha, horario, estado y precio; se guarda con «Guardar Cambios». El botón rojo «Eliminar» (en «Editar» o en la ficha) pide confirmación y quita el servicio; no se puede deshacer.
No elija «— Sin sede —»: marca error. Si cambia el tipo o la sede, corrija el precio a mano. Si el técnico asignado ya no está activo, el sistema pone otro sin avisar: revise ese campo.
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Calendario
Dónde está: En el menú de la izquierda, en el grupo «Herramientas», haga clic en «Calendario». Se abre la pantalla «Calendario de Servicios» en la vista «Día», con la fecha de hoy. El Técnico llega aquí directo al iniciar sesión.
Es la agenda de la empresa. Muestra los servicios programados por día, por semana o por mes, con su horario, cliente y técnico. Desde aquí se abre cada servicio para saber cuánto cobrar, se suben fotos de evidencia y se cambia la fecha o la hora cuando el cliente mueve la cita.
Ver la agenda
El calendario se puede ver por día, por semana o por mes.
Ver los servicios del día, hora por hora
Administrador y TécnicoFunciona
Al entrar se abre la vista «Día» con la fecha de hoy, y cada servicio aparece como un bloque en su horario, con el tipo, el cliente y el técnico. Si no hay servicios, dice «No hay servicios programados este día.»
Encontrar los servicios que no tienen hora
Administrador y TécnicoFunciona
En la vista «Día», los servicios registrados sin hora aparecen arriba, en el recuadro «Sin horario asignado», con su botón «🔄 Reprogramar». En «Semana» solo se ve un aviso como «1 sin hora» bajo el día. Para abrir uno de ellos, cambie a la vista «Día».
Ver la semana completa
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
Con el botón «Semana» se ven siete columnas, de domingo a sábado, con las horas a la izquierda. Cada servicio aparece en su día y su horario, con el tipo, el cliente y el técnico, y el día de hoy se marca en azul.
Muestra como máximo 100 servicios por semana. Si hubiera más, los últimos días pueden salir vacíos o incompletos, sin aviso; en ese caso, revíselos en la vista «Día».
Ver el mes completo
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
Con «Mes» se ve el mes en cuadrícula: cada día muestra hasta 3 servicios, con su hora, su tipo y el técnico o el cliente, y si hay más aparece, por ejemplo, «+2 más». Con un clic en un servicio se abre su ventana.
Muestra como máximo 100 servicios por mes: si hay más, los últimos días pueden salir vacíos o incompletos, sin aviso; revíselos en «Semana». La lista que abre «+2 más» es solo para consultar; para abrir esos servicios, use «Día».
Moverse entre fechas y cambiar de vista
Administrador y TécnicoFunciona
Los botones «Día», «Semana» y «Mes» cambian la vista; las flechas de arriba a la derecha avanzan o retroceden según la vista, y «Hoy» regresa a la fecha actual. Las flechas y «Hoy» también actualizan la información y quitan los filtros.
Usar el calendario en el celular
Administrador y TécnicoFunciona
En el celular, «Día» se ve igual, por horas, y «Semana» y «Mes» se muestran como una lista por día, cada servicio con su hora, tipo, cliente, estado y botón «🔄 Reprogramar». Si un nombre se ve cortado, dé clic en el servicio para leerlo completo.
Colores y filtros
«Colorear por:» y la lista de técnicos son solo del Administrador; la lista de estados la tienen los dos.
Colorear por técnico o por estado
AdministradorFunciona, con una nota
Con «Colorear por: Técnico» (así viene al entrar) cada técnico tiene su color, según la leyenda «Técnicos:» de arriba. Con «Estado», el color dice cómo va el servicio: azul programado o iniciado, amarillo pausado, verde realizado y rojo cancelado.
El color de cada técnico puede cambiar al moverse de fecha o de vista: guíese siempre por la leyenda «Técnicos:». «Programado» e «Iniciado» usan el mismo azul; para distinguirlos, dé clic en el servicio.
Filtrar por estado y ver cuántos hay
Administrador y TécnicoFunciona
La lista «Todos los estados» deja ver solo los servicios «Programado», «Iniciado», «Pausado», «Realizado» o «Cancelado», y a la derecha el número (por ejemplo «9 servicios») dice cuántos hay en lo que está viendo. Para quitar el filtro, elija otra vez «Todos los estados».
Ver la agenda de un solo técnico
AdministradorFunciona, con una nota
En la lista «Todos los técnicos» elija un nombre y el calendario muestra solo los servicios de esa persona; se puede combinar con el filtro de estado. Para ver a todos otra vez, elija «Todos los técnicos».
La lista solo trae a los técnicos con servicios en lo que está viendo. Si cambia de vista, el filtro puede seguir puesto aunque la lista diga «Todos los técnicos», y el calendario puede verse vacío. Para quitarlo, use «Hoy».
Abrir un servicio
Con un clic en cualquier servicio se abre su ventana; desde ahí se cambia la cita o se abre la ficha completa.
Ver los datos de un servicio
Administrador y TécnicoFunciona
Al dar clic en un servicio, en cualquier vista, se abre una ventana con el folio (por ejemplo SVC-2026-012), el estado, el tipo, la fecha, el horario, el cliente, la sede y el técnico. Abajo están «Cerrar», «🔄 Reprogramar» y «📋 Ver servicio».
Saber cuánto cobrar, con o sin IVA
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
La misma ventana trae el recuadro «Costo del servicio — cuánto cobrar»: si la sede trabaja con factura, muestra el precio, el «IVA 16%» y el «Total a cobrar»; si trabaja con recibo, solo el total, sin IVA. El Técnico también lo ve.
En sedes de Factura siempre muestra el total con IVA, aunque el cliente no pida factura. En ese caso se cobra solo el «Precio del servicio».
Cambiar la fecha u hora de una cita
Administrador y TécnicoFunciona
Se puede hacer con servicios «Programado», «Iniciado» o «Pausado», y la nueva fecha debe ser hoy o posterior; el Técnico solo puede mover los suyos. Al guardar, el calendario pasa al nuevo día, y el historial de cambios, con su motivo, se consulta en «Servicios».
Cómo: 1. Dé clic en el servicio y en «🔄 Reprogramar». 2. Elija la nueva fecha y, si hace falta, la hora. 3. Escriba el «Motivo del cambio». 4. Dé clic en «Guardar cambios».
Ver la ficha de un servicio
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
«📋 Ver servicio» abre la ficha completa, con sus datos, documentos y fotos, donde se suben fotos con «📷 Subir evidencia». El Administrador además tiene «+ Adjuntar documento», para facturas o recibos, y «Eliminar» (más detalle en la sección «Servicios»).
Si ya había entrado a «Servicios», tras reprogramar desde el calendario la ficha puede mostrar la fecha anterior: guíese por el calendario. La dirección y el mapa de la ficha pueden no ser los de la sede: confírmelos en «Clientes».
El calendario del Técnico
El Técnico usa el calendario como su agenda de trabajo.
El Técnico ve solo sus servicios
TécnicoFunciona, con una nota
Al iniciar sesión, el Técnico entra directo a su «Calendario» y ve solo los servicios que tiene asignados, en «Día», «Semana» y «Mes». No ve la agenda de sus compañeros.
Solo aplica al Calendario: en «Servicios» el Técnico consulta los servicios de todos. Además, su cuenta debe estar unida a su ficha de fumigador; si no lo está, ve los de todos y no puede reprogramar. Si le pasa a algún técnico, avísenos.
Lo que el Técnico puede hacer aquí
TécnicoFunciona
Su pantalla es más sencilla: sin «Colorear por:» ni lista de técnicos, y siempre coloreada por estado. Puede ver sus servicios, reprogramarlos y subir fotos de evidencia; no puede editar datos, cambiar el estado, eliminar ni adjuntar documentos como facturas.
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Proyectos PRE (fraccionamientos)
Dónde está: En el menú de la izquierda, en «Especializado», haga clic en «Proyectos PRE»; la pantalla se llama «Fraccionamientos PRE». Se entra de arriba hacia abajo con los botones «Ver»: fraccionamiento, proyecto y contrato. Dentro del contrato hay tres pestañas: «Órdenes de Compra», «Conjuntos / Frentes» y «Documentos». Para regresar, use los botones de arriba, como «← Fraccionamientos».
Cada fraccionamiento de una constructora tiene uno o varios proyectos PRE (tratamiento contra termita antes de construir), y cada proyecto tiene sus contratos firmados. Dentro de cada contrato se anotan las órdenes de compra (OC) que paga la constructora y el avance en campo, en conjuntos de manzanas que se dividen en frentes (rangos de lotes). Aquí se lleva todo eso, junto con los documentos de cada contrato.
La lista y la ficha del fraccionamiento
Al entrar aparece la lista; con «Ver» se abre la ficha de cada fraccionamiento.
Ver, buscar y abrir los fraccionamientos
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
La lista muestra el número (FRAC-…), nombre, cliente, ciudad y cuántos proyectos tiene. «Buscar fraccionamiento…» encuentra por nombre, número, cliente o ciudad. Con «Ver» se abre la ficha: cliente, dirección, mapa y la tabla de sus proyectos con su estado.
Después de cada letra hay que volver a hacer clic en el buscador. Escriba los acentos como en el nombre. Las columnas «Proyectos» y «Contratos» marcan 0 hasta que abre ese renglón.
Actualizar la ubicación desde la obra
Administrador y TécnicoFunciona
En la ficha, «Actualizar ubicación» abre una ventana con la dirección y un mapa. Estando en la obra, presione «Obtener mi ubicación»: el pin se pone donde usted está. Solo cambia la ubicación. Si el mapa se ve tapado, el GPS igual funciona.
Cómo: 1. Estando en la obra, abra el fraccionamiento y presione «Actualizar ubicación». 2. Presione «Obtener mi ubicación» y revise el pin; si hace falta, arrástrelo. 3. Presione «✓ Guardar ubicación».
Registrar o corregir un fraccionamiento
Solo el Administrador. El mismo formulario sirve para dar de alta y para corregir.
Registrar o corregir un fraccionamiento
AdministradorFunciona, con una nota
«Nuevo Fraccionamiento» pide nombre, cliente, dirección, «Estado» (el estado de la República) y ubicación. Al escribir la calle salen calles sugeridas: al elegir una se llenan ciudad, código postal y estado (revise que sea su ciudad). El sistema le pone número (FRAC-…). Con «Editar» se corrigen los datos.
Cómo: 1. Haga clic en «Nuevo Fraccionamiento». 2. Escriba el nombre. 3. En «Cliente Contratante» escriba las primeras letras y elija. 4. Llene la dirección y el «Estado». 5. Haga clic en «Guardar Fraccionamiento».
Si el fraccionamiento tenía una sub-empresa asignada, al guardar cambios con «Editar» se borra.
Marcar la ubicación en el mapa
AdministradorFunciona
En el formulario, en «Ubicación en Mapa», puede presionar «Obtener mi ubicación» (usa el GPS), hacer clic en el punto exacto o arrastrar el pin. «Latitud» y «Longitud» se llenan solas. Si no marca nada, el sistema intenta ubicarlo con la dirección.
Proyectos y contratos
En la ficha del fraccionamiento están sus proyectos; en cada proyecto, sus contratos.
Crear o corregir un proyecto
AdministradorFunciona, con una nota
«Nuevo Proyecto» pide nombre, licencia de construcción, estado, total de lotes, fechas y «Técnico Responsable»; el sistema le pone número (por ejemplo, PRE-2026-003). Con «Editar Proyecto» se corrige y se cambia el estado: «Activo», «En Pausa», «Completado» o «Pendiente de completar».
Llene siempre la «Fecha de Inicio»: es obligatoria aunque no tiene asterisco. Si la deja vacía, sale el aviso «Algo salió mal» y se pierde lo escrito.
Ver el proyecto y su resumen de dinero
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
Con «Ver» se abre el proyecto: sus datos (estado, fechas, lotes, licencia y técnico), el «Resumen Financiero» (contratos, monto total y órdenes de compra) y la tabla «Contratos del Proyecto»: número, tipo (Nuevo, Modificatorio o Finiquito), fecha, monto y lotes.
«OCs totales» y la columna «OCs» muestran 0 hasta que usted abre cada contrato.
Agregar o corregir un contrato
AdministradorFunciona, con una nota
«Agregar Contrato» pide número de contrato, tipo (Nuevo, Modificatorio o Finiquito), fecha, lotes, descripción, monto, técnico, volumen de obra y unidad (litros, kilogramos, metros cuadrados, etc.). Al guardar se abre el contrato. Con «Editar Contrato» se corrigen los datos.
Cómo: 1. En el proyecto, haga clic en «Agregar Contrato». 2. Llene los datos, siempre con «Fecha del Contrato». 3. Haga clic en «Guardar Contrato».
Llene siempre la «Fecha del Contrato»: es obligatoria aunque no tiene asterisco; si falta, sale un error y se pierde lo escrito. Las fechas de inicio y fin del contrato y el «Frente de Referencia (del contrato)» no se guardan.
Ver el detalle de un contrato
Administrador y TécnicoFunciona, con una nota
Muestra los datos del contrato, el volumen y los lotes, y el «Resumen OCs» con «Total facturado» y «Total a pagar». Abajo tiene tres pestañas: «Órdenes de Compra», «Conjuntos / Frentes» y «Documentos»; entre paréntesis dice cuántos hay.
«Total facturado» suma el subtotal de todas las órdenes de compra, aunque no tengan factura, no estén pagadas o estén canceladas.
Órdenes de compra
Primera pestaña del contrato: las órdenes de compra que paga la constructora.
Registrar, corregir o borrar una orden de compra
AdministradorFunciona, con una nota
«Nueva OC» pide número, descripción, lotes, subtotal, ISN y número de factura; el «Total a Pagar» se calcula solo. Con «Editar» se corrige y se cambia el «Estatus de la OC» (Pendiente, Pagado o Cancelado). La «✕» roja la borra, después de preguntar.
Cómo: 1. En la pestaña «Órdenes de Compra», presione «Nueva OC». 2. Llene los datos y presione «Guardar OC». 3. Para marcarla pagada, use «Editar» y elija «Pagado» en «Estatus de la OC».
Si la marca «Pagado» con «Editar», no queda guardada la fecha de pago. El Técnico ve la «✕», pero si la presiona el sistema le dice que no tiene permiso.
Registrar el pago con el botón «Pagar»
AdministradorCorregido
Las órdenes de compra que no están pagadas muestran el botón verde «💳 Pagar» (también las canceladas). Abre «Registrar Pago de OC»: anote la fecha de pago y, si la tiene, el número de factura, y presione «Confirmar Pago». La orden queda «Pagado».
Se corrigió el 2 de octubre de 2026. Vea «Lo que hemos corregido».
Avance en campo
Segunda pestaña del contrato: «Conjuntos / Frentes».
Anotar el avance en conjuntos y frentes
AdministradorFunciona, con una nota
En la pestaña «Conjuntos / Frentes» se crean grupos de manzanas con «Nuevo Conjunto» y, dentro, frentes con «+ Frente»: rango de lotes, fecha, técnico, estatus y observaciones. Todo se corrige con «Editar» y se borra con «✕». Arriba se ven los lotes cubiertos.
Cómo: 1. Abra la pestaña «Conjuntos / Frentes». 2. Use «Nuevo Conjunto», escriba el nombre y presione «Agregar Conjunto». 3. En el conjunto, use «+ Frente», llene los datos y presione «Agregar Frente».
No avisa si dos frentes se enciman (por ejemplo, lotes 1 a 45 y 40 a 60); entonces «Lotes cubiertos por frentes» cuenta de más. El Técnico ve «+ Frente» y las «✕», pero no puede usarlos.
Documentos del contrato
Tercera pestaña del contrato: «Documentos».
Ver y descargar los documentos del contrato
Administrador y TécnicoFunciona
En la pestaña «Documentos» del contrato están sus archivos (contratos, órdenes de compra, facturas, evidencias) con nombre, categoría, fecha y tamaño. La flecha «↓» abre o descarga cada archivo. El Técnico también puede verlos y descargarlos.
Agregar un documento al contrato
AdministradorFunciona, con una nota
«Agregar Documento» pide el «Archivo» y la «Categoría» (CSF, Contrato, OC, Factura, Evidencia u Otro). Con «Adjuntar» aparece «Documento subido». Acepta PDF, fotos (JPG, PNG o WEBP), Word (.docx) y Excel (.xlsx) de hasta 25 MB.
Cómo: 1. En la pestaña «Documentos», haga clic en «Agregar Documento». 2. Elija el archivo y la categoría. 3. Haga clic en «Adjuntar».
Con otro tipo de archivo, o de más de 25 MB, solo sale «Error al subir», sin decir por qué, aunque la ayuda dice «Se acepta cualquier formato». La «OC Relacionada» que elija no se guarda.
Borrar un documento del contrato
AdministradorFunciona
La «✕» de cada documento pregunta «¿Eliminar documento?»; con «Sí, eliminar» desaparece del contrato y del menú «Documentos». Es el único lugar del sistema donde se puede borrar un documento.
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Documentos
Dónde está: En el menú de la izquierda, en el grupo «Herramientas», haga clic en «Documentos». Solo el Administrador tiene esta opción. Aquí no se suben archivos: se suben en «Servicios», en «Proyectos PRE» o al registrar un cliente en «Clientes».
Junta en una sola lista los archivos que se han subido en todo el sistema: constancias fiscales (CSF), contratos, órdenes de compra, facturas y fotos de evidencia. Sirve para encontrarlos, revisarlos y descargarlos sin tener que entrar a cada cliente, servicio o contrato.
La lista
Ver todos los documentos en una lista
AdministradorFunciona, con una nota
Reúne en una tabla los archivos subidos en todo el sistema. De cada uno muestra nombre, «Categoría», «Origen» (PRE, Servicio o Cliente), a qué servicio, contrato o cliente pertenece, «Fecha» y «Tamaño». Los de fecha más reciente salen primero.
Muestra como máximo los 100 documentos de fecha más reciente; los demás no aparecen ni en las pestañas ni en la búsqueda. Facturas, fotos y contratos se abren desde su servicio o contrato; si necesita una constancia fiscal antigua, avísenos.
Ver solo un tipo de documento
AdministradorFunciona
Arriba de la tabla están las pestañas «Todos», «CSF», «Contrato», «Orden de Compra», «Factura», «Evidencia» y «Otro», cada una con el número de documentos que tiene. Al hacer clic en una, la tabla muestra solo ese tipo.
Buscar y filtrar
Arriba de la lista hay una caja para buscar y tres filtros: «Filtrar por Cliente», «Filtrar por Proyecto / Servicio» y «Origen».
Buscar un documento por nombre o folio
AdministradorFunciona, con una nota
En «Buscar documento» escriba parte del nombre (por ejemplo «A-1041») o el folio del servicio o del contrato (por ejemplo «SVC-2026-006» o «CT-JAVER»). La lista se filtra mientras escribe; da igual usar mayúsculas o minúsculas.
Escriba los acentos: «situacion» no encuentra «situación». El nombre de un cliente solo encuentra su constancia fiscal; sus facturas, fotos y contratos se buscan por el folio del servicio o el número del contrato.
Filtrar los documentos por cliente
AdministradorFunciona, con una nota
En «Filtrar por Cliente» elija un cliente para ver solo los documentos guardados a su nombre. Para quitar el filtro, elija «— Todos los clientes —».
Solo aparecen los clientes que tienen constancia fiscal (CSF) y, al elegir uno, solo se ve esa constancia. Sus facturas, fotos y contratos no salen: búsquelos con «Filtrar por Proyecto / Servicio» o por folio.
Ver los documentos de un servicio o contrato
AdministradorFunciona
Todo lo que se sube a un servicio o a un contrato de Proyectos PRE aparece aquí. En «Filtrar por Proyecto / Servicio» elija uno, por ejemplo «SVC-2026-006 — Control mensual septiembre», y la tabla muestra solo sus documentos.
Filtrar por origen y combinar filtros
AdministradorFunciona
«Origen» muestra «Solo Proyectos PRE», «Solo Servicios» o «Solo Clientes (CSF, etc.)». Los filtros, las pestañas y la búsqueda se pueden usar juntos. Si nada coincide, aparece «No se encontraron documentos con los filtros aplicados.»
Abrir un documento
Abrir o descargar un documento
AdministradorFunciona
«Ver» abre una ventana con los datos del documento: categoría, a qué servicio, contrato o cliente pertenece, fecha y tamaño. La ventana no muestra la foto ni el PDF: para verlo, presione «Descargar archivo»; se abre en otra pestaña o queda en sus descargas.
Cómo: 1. Haga clic en «Ver» en el renglón del documento. 2. Presione «Descargar archivo». 3. Búsquelo en la pestaña nueva o en sus descargas. «Cerrar» regresa a la lista.
Dónde se suben y quién los ve
En esta pantalla no se sube ni se borra nada. Los pasos completos están en las secciones «Servicios», «Proyectos PRE» y «Clientes».
Saber dónde se sube cada archivo
Administrador y TécnicoFunciona
Facturas y fotos: en la ficha de cada servicio (el Técnico solo sube fotos a los suyos). Documentos PRE: en la pestaña «Documentos» del contrato. Constancia fiscal: al registrar un cliente con factura. Después, todo aparece en esta lista.
Cómo: 1. Facturas y fotos: en «Servicios», abra el servicio con «Ver» y use «+ Adjuntar documento» o «Subir evidencia». 2. Documentos PRE: abra el contrato, entre a la pestaña «Documentos» y use «Agregar Documento». 3. Constancia fiscal: al registrar al cliente en «Clientes».
Lo que el Técnico puede hacer con documentos
TécnicoFunciona
El Técnico no tiene «Documentos» ni «Reportes» en su menú. En la ficha de un servicio abre los archivos con «Ver» y, en sus servicios, sube fotos con «Subir evidencia». En los contratos PRE abre documentos con la flecha «↓», pero no agrega ni borra.
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Reportes de facturación
Dónde está: En el menú de la izquierda, en el grupo «Herramientas», haga clic en «Reportes». Arriba de la pantalla dice «Reportes de Facturación». Solo el Administrador tiene esta opción.
Genera un archivo PDF con los servicios y las órdenes de compra de un mes, o de todo el histórico, por cliente y por factura. En cada fila muestra el importe de cada tipo de servicio, el IVA, el total, lo que ya se pagó y lo que falta por cobrar. Sirve para revisar la facturación y la cobranza; el archivo se puede imprimir o enviar por correo desde su computadora.
Pedir el reporte
Elija el período y los clientes, y presione «Generar PDF».
Elegir el período del reporte
AdministradorFunciona
Al entrar viene marcado «Histórico completo» (todo desde el inicio). Para un solo mes, marque «Por mes específico» y elija «Mes» (ya trae el mes actual) y «Año» (el actual y los cuatro anteriores).
Elegir qué clientes incluir
AdministradorFunciona
Con «Todos los clientes» marcado entran todos. Si lo desmarca, aparece la lista de clientes, todos marcados: quite la marca a los que no quiera. No hace falta la tecla Ctrl que menciona la ayuda: basta con hacer clic en cada casilla. Si no deja ninguno, el sistema avisa «Sin clientes». Si acaba de registrar un cliente y no aparece, recargue la página con la tecla F5; el sistema lo lleva a «Clientes»: vuelva a «Reportes».
Generar y descargar el reporte en PDF
AdministradorFunciona
El reporte no se ve en la pantalla: al presionar «Generar PDF» el botón dice «Generando…» y se descarga un archivo, por ejemplo «Reporte_Facturacion_Septiembre_2026.pdf». Si no hay nada que reportar, aparece «Sin datos» y no se descarga nada.
Cómo: 1. En el menú de la izquierda, haga clic en «Reportes». 2. Elija el período y los clientes. 3. Presione «Generar PDF». 4. Abra el archivo desde sus descargas.
El Técnico no tiene acceso a reportes
TécnicoFunciona
El Técnico no tiene «Reportes» en su menú, así que no puede generar el reporte de facturación. Solo lo genera el Administrador.
Qué trae el reporte
Es una hoja tamaño carta, horizontal, con el logo, el período, los clientes incluidos y la fecha en que se generó.
Leer las columnas y los totales
AdministradorFunciona, con una nota
Cada fila trae «N° Factura», «Cliente», el importe sin IVA por tipo de servicio («MIP», «PRE», «Post», «PyE», «Otros»), su suma en «Valor», «IVA», «Total», «Fecha Pago», «Monto Pagado» y «Pendiente». La última fila, «TOTALES», suma cada columna.
La columna «PyE» siempre sale en cero: ningún tipo de servicio cae en ella, aunque dé de alta uno con esa sigla. Garantía de desinsectación, roedores, aves, fumigación por gas y desinfección se suman en «Otros».
Entender las filas y lo pendiente
AdministradorFunciona, con una nota
Cada fila es una factura de un cliente; lo que no tiene número de factura se junta, por cliente, en «Sin factura», que también puede llevar IVA. «Monto Pagado» suma los pagos registrados; «Pendiente» es el total menos lo pagado.
En los servicios, el número de factura solo se anota con «Pagar». Si cobró al marcar «Realizado», ese servicio aparece en «Sin factura» hasta que anote el número con «Pagar».
Saber qué servicios entran al reporte
AdministradorFunciona, con una nota
Entran todos los servicios con precio cuya fecha cae en el período, estén programados, iniciados, pausados o realizados. Cuenta la fecha del servicio, no la del pago. Solo se quedan fuera los cancelados y los que no tienen precio.
Aunque la pantalla dice «servicios facturados», también entran servicios que aún no se realizan ni se cobran; en «Histórico completo», incluso los programados a futuro. Por eso «Pendiente» incluye trabajo que todavía no se hace.
Entender cómo se calcula el IVA
AdministradorFunciona, con una nota
El IVA (16%) depende del comprobante de la sede del servicio. Sede de «Recibo»: sin IVA. Sede de «Factura»: con IVA, salvo que al cobrar se contestara que no pidieron factura. Las órdenes de compra PRE siempre llevan IVA.
El IVA se calcula de nuevo cada vez, con los datos de ese día: si cambia el comprobante de una sede, cambian también los meses pasados, aunque ya se hayan cobrado. Guarde el PDF de cada mes.
Ver las órdenes de compra PRE
AdministradorFunciona, con una nota
Cada orden de compra no cancelada suma su «Subtotal (Valor OC)» en la columna «PRE», con 16% de IVA, en la fila de su cliente y número de factura. Si la orden está «Pagado», el reporte la toma como pagada completa.
Cuenta en el mes en que la orden se registró, no en el de su factura o su pago. Y su total (subtotal más IVA) no coincide con el «Total a Pagar» de Proyectos PRE (subtotal más ISN).
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Administración: usuarios, fumigadores y tipos de servicio
Dónde está: En el menú de la izquierda, abajo, en la sección «Sistema», haga clic en «Administración». Se abren tres opciones: «Usuarios del Sistema», «Fumigadores» y «Tipos de Servicio». Haga clic en la que necesite. Si vuelve a hacer clic en «Administración», las opciones se esconden. Solo el Administrador ve esta sección.
Aquí el Administrador decide quién puede entrar al sistema y con qué permiso, lleva el registro de su personal de campo (los fumigadores) y mantiene el catálogo de servicios que ofrece la empresa (MIP, GD, CR y los demás), con su nombre y su color. Los Técnicos no tienen acceso a esta parte.
Usuarios: quién entra al sistema
En «Usuarios del Sistema» se da acceso a cada persona con uno de dos roles: «Admin», que puede hacer todo, o «Técnico», que ve menos pantallas.
Ver quién tiene acceso al sistema
AdministradorFunciona
«Usuarios del Sistema» (la pantalla se titula «Administración de Usuarios») muestra a cada persona que puede entrar: clave (USR-…), nombre, correo, rol («Admin» o «Técnico») y estado («Activo» o «Inactivo»). Los más recientes aparecen primero.
Dar acceso a un Administrador
AdministradorFunciona
Sirve para crear otra cuenta con permiso total: esa persona ve todo el sistema, incluida «Administración». Solo se piden rol, nombre, correo y contraseña. Si falta un dato o el correo ya lo usa otra cuenta, el sistema avisa y no guarda.
Dar acceso a un Técnico con su ficha
AdministradorFunciona, con una nota
Con el rol «Técnico» aparece «Datos del Técnico (Fumigador)»: puesto, fecha de alta, teléfono y, si quiere, RFC, CURP y NSS. Con un solo formulario se crean su cuenta y su ficha en «Fumigadores», y ya se le pueden asignar servicios.
Cómo: 1. Presione «+ Nuevo Usuario» y deje «Técnico» en «Rol». 2. Escriba nombre, correo y contraseña (o «Generar»). 3. Llene sus datos de fumigador. 4. Presione «Crear Usuario».
Si esa persona ya estaba en «Fumigadores», el sistema crea otra ficha con el mismo nombre, y sus servicios anteriores no salen en su «Calendario». En ese caso, avísenos antes de darle acceso.
El Técnico no entra a «Administración»
TécnicoFunciona
El menú del Técnico solo muestra «Clientes», «Servicios», «Proyectos PRE» y «Calendario»: no ve «Administración». Tampoco puede crear ni cambiar usuarios, fumigadores ni tipos de servicio.
Usuarios: cambios, contraseñas y bajas
En cada fila de la lista están los botones «Editar» y «Desactivar».
Corregir los datos de un usuario
AdministradorFunciona, con una nota
«Editar» abre «Editar Usuario» con los datos ya llenos. Puede cambiar rol, nombre y correo y, si es Técnico, sus datos de fumigador. Si cambia el correo, la persona entra desde ese momento con el nuevo.
Al guardar a un Técnico, su ficha toma el nombre y el correo de la cuenta y vuelve a «Activo». Si cambia un correo, el anterior ya no servirá para otra cuenta. Si se pone usted mismo «Técnico», pierde «Administración».
Poner una contraseña nueva a un usuario
AdministradorFunciona, con una nota
Si alguien olvidó su contraseña, póngale una nueva con «Editar»; la anterior deja de servir. «Generar» inventa una segura y «Copiar» la guarda para pegarla en un mensaje. El ojito del campo la muestra u oculta. Si deja el campo vacío, la contraseña no cambia.
Cómo: 1. En la fila de la persona presione «Editar». 2. En «Contraseña» escriba la nueva o presione «Generar» y «Copiar». 3. Presione «Guardar Cambios». 4. Désela a la persona.
El sistema acepta cualquier contraseña escrita a mano, aunque sea corta o fácil; use «Generar». La persona no recibe aviso por correo, y si ya tenía el sistema abierto, puede seguir trabajando en esa sesión.
Quitarle el acceso a alguien con «Desactivar»
AdministradorCorregido
«Desactivar» pide confirmar, marca a la persona como «Inactivo» y le quita el acceso: ya no puede entrar y, si tenía el sistema abierto, se le cierra. Si es Técnico, su ficha de fumigador conserva sus datos y también queda inactiva. El botón cambia a «Activar», que le devuelve el acceso. La casilla «Usuario activo» de «Editar» hace lo mismo. Nadie puede desactivarse a sí mismo y siempre queda al menos un Administrador activo.
Se corrigió el 2 de octubre de 2026. Vea «Lo que hemos corregido».
Fumigadores: el personal de campo
Aquí está la ficha de cada persona que sale a hacer servicios, entre o no al sistema.
Ver la lista del personal de campo
AdministradorFunciona
«Fumigadores» muestra, en orden alfabético, a cada persona con su clave (FUM-…), nombre, RFC, puesto («Técnico Fumigador», «Supervisor» o «Auxiliar»), teléfono y estado. Aquí aparecen también, automáticamente, los Técnicos dados de alta en «Usuarios del Sistema».
Registrar un fumigador sin acceso al sistema
AdministradorFunciona, con una nota
«+ Nuevo Fumigador» abre su ficha en tres partes: «Datos Personales» (nombre, RFC, CURP, NSS), «Datos Laborales» (puesto y fecha de alta) y «Contacto» (teléfono y correo). El RFC y la CURP se ponen solos en mayúsculas. Ya se le pueden asignar servicios.
El sistema no revisa que RFC, CURP, NSS y teléfono estén bien escritos. Esta ficha no da acceso al sistema: si la persona va a entrar, no la registre aquí; dele acceso en «Usuarios del Sistema».
Corregir la ficha de un fumigador
AdministradorFunciona, con una nota
«Editar» abre «Editar Fumigador» con los datos ya llenos, incluida la casilla «Fumigador activo». Al presionar «Guardar Cambios» aparece «¡Actualizado!».
Si el fumigador también tiene cuenta, el nombre y el correo que cambie aquí se reemplazan por los de su cuenta la próxima vez que alguien lo guarde en «Usuarios del Sistema». Corríjalos allá.
Desactivar o activar a un fumigador
AdministradorFunciona, con una nota
«Desactivar» pide confirmar y marca la ficha como «Inactivo»: la persona ya no aparece en la lista de técnicos al registrar o editar servicios. «Activar» la regresa.
Sigue apareciendo en la lista de técnicos de «Proyectos PRE». No le quita el acceso al sistema: para eso use «Desactivar» en «Usuarios del Sistema».
Eliminar la ficha de un fumigador
AdministradorFunciona, con una nota
«Eliminar» avisa «¿Eliminar fumigador?… Esta acción no se puede deshacer». Al presionar «Sí, eliminar», la ficha sale de la lista y de las listas de técnicos. Los servicios que ya tenía conservan su nombre.
No avisa si la persona tiene servicios programados o cuenta. No elimine a un Técnico con cuenta: su «Calendario» deja de cargar. Para quien ya no trabaja con ustedes, use «Desactivar» en «Usuarios del Sistema»: ya no podrá entrar y su ficha conserva sus datos.
Tipos de Servicio: el catálogo
Son los servicios que ofrece la empresa; aparecen al registrar servicios y al poner precios a cada sede.
Ver el catálogo de tipos de servicio
AdministradorFunciona
«Tipos de Servicio» muestra los servicios que ofrece la empresa: sigla (MIP, GD, CR, POST, AV, GAS, D, Aves…), nombre, descripción, color y estado. Los inactivos se ven más tenues.
Agregar un tipo de servicio nuevo
AdministradorFunciona
«+ Nuevo Tipo» pide «Abreviatura» (hasta 10 letras; se pone sola en mayúsculas), «Nombre completo», «Descripción» y un «Color de identificación» (Azul, Verde, Amarillo, Gris o Rojo). Avisa si falta algo o si la sigla ya existe. El tipo nuevo queda al final de la lista y aparece al registrar servicios.
Cómo: 1. Presione «+ Nuevo Tipo». 2. Escriba abreviatura, nombre y descripción. 3. Haga clic en un color. 4. Presione «✓ Crear Tipo de Servicio».
Acomodar el orden con las flechas ↑ ↓
AdministradorNuevo
Las flechas a la izquierda de cada tipo lo suben o bajan un lugar, y el cambio se guarda al instante. Ese orden se usa al registrar una orden y en «Servicios de esta sede y su precio».
Corregir un tipo de servicio
AdministradorFunciona
«Editar» abre «Editar Tipo de Servicio» para cambiar sigla, nombre, descripción y color. Los tipos originales no traen descripción: escriba una antes de guardar. Si cambia la sigla de MIP o POST, sus servicios pasan a la columna «Otros» del «Reporte de Facturación».
Desactivar o activar un tipo de servicio
AdministradorFunciona
«Desactivar» explica el efecto antes de confirmar: el tipo deja de aparecer al registrar servicios nuevos. Los servicios ya registrados conservan su tipo. En la lista, el tipo se ve tenue y con la etiqueta «Inactivo». «Activar» lo regresa.
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Lo que el sistema no hace hoy
Para que no haya sorpresas, aquí está lo que el sistema no hace hoy. Algunas cosas se acordó dejarlas para una etapa posterior. Otras simplemente no existen todavía; si las necesita, las platicamos.
Lo que se acordó dejar para una etapa posterior
- Descargar listas en Excel u otros reportesHoy el único reporte es el «Reporte de Facturación» en PDF. No se pueden bajar a Excel las listas de clientes, sedes, servicios o proyectos, ni hay reportes por técnico, por tipo de servicio, de cobranza o de productividad.
- Avisos por correoEl sistema no manda correos: ni recordatorios de servicios, ni avisos a clientes, técnicos o contactos. La campana de arriba todavía no muestra avisos. Tampoco manda mensajes al celular ni la contraseña a un usuario nuevo; si los necesita, lo platicamos.
Lo que se quitó a petición de ustedes
- ConcesionariosLa sección de concesionarios se quitó: ya no aparece en el menú ni guarda información.
Lo que aparece en pantalla, pero todavía no está disponible
- El «Dashboard» (tablero de resumen)Al elegirlo aparece el aviso «Próximamente». Todavía no muestra cifras ni gráficas de su empresa.
- El buscador de la barra de arribaSe puede escribir en «Buscar clientes, servicios, folios…», pero todavía no busca. Use el buscador de cada sección.
Lo que el sistema no hace hoy (si lo necesita, lo platicamos)
- Hacer o timbrar la factura electrónicaEl sistema no emite facturas: guarda el número de la factura que usted hizo en su sistema de facturación y, si quiere, el archivo.
- Servicios que se repiten solosCada servicio tiene una sola fecha. Un servicio mensual se registra visita por visita.
- Que el Técnico marque servicios como realizados, cobre o escriba notasEl Técnico consulta su trabajo, reprograma sus servicios desde el «Calendario», ajusta ubicaciones y sube fotos de evidencia. Cambiar estados, cobrar y escribir notas lo hace el Administrador.
- Agendar o mover servicios directamente en el calendarioLos servicios se registran en «Servicios» y aparecen solos en el calendario. Para cambiar una cita se usa «Reprogramar»; no se pueden arrastrar.
- Ver los trabajos de «Proyectos PRE» en el calendarioEl calendario solo muestra los servicios del menú «Servicios»; los frentes de los proyectos PRE no aparecen ahí.
- Imprimir una orden, una constancia de servicio o la agendaNo hay botones para imprimir la orden de servicio, una hoja de trabajo para el técnico, una constancia para el cliente ni el calendario.
- Filtrar la lista de servicios por estado, técnico o fechasEn «Servicios» solo hay un buscador de texto. Para ver un técnico, un estado o un periodo, use el «Calendario».
- Registrar pagos en partes o anular un pagoCada servicio guarda un solo pago; si el cliente paga en partes, cada registro reemplaza al anterior.
- Recuperar una contraseña olvidada por su cuentaSi alguien olvida su contraseña, el Administrador le pone una nueva desde «Usuarios del Sistema», con «Editar». El Técnico no puede cambiar la suya; el Administrador sí, en su propio renglón de esa lista. Si el único Administrador olvida la suya, avísenos.
- Borrar usuariosNo hay botón para borrar usuarios: use «Desactivar», que le quita el acceso de inmediato y conserva sus datos. Cambiar la contraseña no saca a quien ya tiene el sistema abierto; para eso, desactívelo.
- Ver quién cambió qué y cuándoEl sistema guarda por dentro los cambios, pero no hay una pantalla para consultarlos.
- Marcar un cliente como «Inactivo» o recuperar algo eliminadoLa etiqueta «Activo» o «Inactivo» solo se ve; no hay botón para cambiarla. Un cliente o una sede eliminados no se pueden regresar desde la pantalla; si eliminó uno por error, avísenos: se puede recuperar.
- Cargar muchos clientes a la vez desde ExcelExiste una plantilla de Excel para la carga inicial, pero no hay un botón para subirla. En la reunión del 13 de agosto se acordó que ustedes capturarían sus clientes directamente en el sistema.
- Subir archivos desde «Documentos» o ver juntos los de un cliente«Documentos» sirve para consultar y descargar. Los archivos se suben en la ficha del servicio, en el contrato PRE o al registrar un cliente con factura. Tampoco junta lo de un cliente: el filtro por cliente solo muestra su constancia fiscal.
- Llevar el avance lote por lote o en porcentajeEn «Proyectos PRE» el avance se anota por frentes (cada frente cubre un rango de lotes); no hay control por lote ni un porcentaje de avance.
- Usuarios con permisos intermediosSolo hay dos tipos de usuario, Administrador y Técnico. Una persona de oficina que registre clientes tendría que ser Administrador.
- Trabajar sin internetSin señal no se puede consultar ni guardar. Lo que ya guardó no se pierde y todo vuelve a funcionar cuando regresa la conexión; lo que estaba escribiendo sin guardar puede perderse.
- Borrar un fraccionamiento, un proyecto o un contratoEn «Proyectos PRE» solo se pueden borrar órdenes de compra, conjuntos, frentes y documentos. Si registró un fraccionamiento, un proyecto o un contrato por error, corríjalo con «Editar» o avísenos.
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Notas de la reunión
Anote aquí lo que necesita hacer en el sistema y no encontró en este documento, o lo que no funciona como usted espera. Con esta lista acordamos los siguientes pasos.